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      開啓高精度定位千億級市場,國內首份UWB市場研究報告正式發布

      2019-06-25 08:50

      時間與空間是物理世界兩個最基礎的維度,我們要描述任何一件事情,都需要冠以准確的時間與位置,才能確保事件的唯一性。

      時間的采集當前已經可以很方便的解決,而空間位置的采集,因爲受限于技術實現與成本的因素,一直是整個行業突破的一個重點方向。

      定位類技術有很多,可分爲室外定位與室內定位。室外定位技術主要依托于衛星定位技術(GNSS),包括GPS、北鬥、伽利略、GLONASS這四大衛星定位系統,此外還有差分定位技術、A-GPS定位,以及電信運營商的基站蜂窩網定位技術。而室內的定位技術種類就更多,如藍牙、wifi、zigbee、有源RFID、慣導、地磁,本次報告主要介紹UWB室內定位技術。

      物聯網時代,給定位産業帶來了巨大的機遇

      位置服務並不是一個新的産業,無論是GNSS還是室內小無線定位技術,都已經經曆了數十年的積累。而最近幾年強勢興起的物聯網産業,給定位技術帶來了巨大的商業機遇。

      首先,物聯網的第一步就是需要采集各種各樣的數據,而位置數據就是其中最重要的一類數據,根據Machina Research早前的一份研究顯示,未來物聯網數百億的連接設備中,有60%的應用將可能包括地理數據,而其中,約三分之一的應用將嚴重依賴地理位置數據,需要以位置數據爲核心才能實現項目的需求。

      其次,物聯網碎片化的應用場景注定了這絕不是某一種技術就能通吃的市場,定位技術同樣如此,豐富多樣的定位應用需求將會刺激定位技術産業的繁榮發展。

      最後,定位技術性價比也在日益提升,經過多年的發展,定位技術的精度、容量、時延等指標都在優化,與此同時,隨著産業成熟度的增加,定位産品的售價和定位方案的成本也在逐漸降低,這爲定位技術大規模的商用鋪平了道路。

      什麽樣的定位技術才能有市場潛力?

      雖然說,定位技術的市場需求已經“肉眼可見”,但是什麽樣的定位技術將會更受市場的青睐呢?相信這是當前所有關注定位産業的人都在思考的問題,一項定位技術是否有足夠的市場潛力可以從以下幾個方面進行分析:

      定位的精度越高越好:精度是評判一項定位技術最“硬核”的指標,對于追求高精度的企業用戶來說,只有當定位的精度足夠高之後,才能使産品具有更強的市場競爭力。

      定位的空間範圍越大越好:定位技術空間的覆蓋範圍越廣,也就意味著可以采集更多的定位數據,可以適用更多的應用領域,這也是當前室內外定位技術結合成爲行業熱點的原因。

      定位的穩定性越高越高:穩定性是定位技術另外一個重要的指標,尤其是當前企業級的應用當中,對于穩定性的優先級考慮會非常的高。

      UWB——極具潛力的高精度定位技術

      UWB作爲一項性高精度定位技術,具有廣闊的市場前景,尤其是它卓越的性能,能夠完美的符合企業級應用的需求。

      首先,UWB定位技術的定位精度比較高,視距(LOS)情況下UWB定位精度可以達到10cm以內,這是其他無線定位技術難以企及的,這個精度就能釋放很多企業級的應用場景,比如AGV小車的管理、司法監獄裏面對于人員的軌迹監測、離散制造過程中對于原材料的實時監控等。

      其次,UWB定位技術的穩定性比較好,從射頻機制層面來說,UWB發射的脈沖波抗幹擾能力就比連續的電磁波強,並且UWB工作的頻段在3GHz-10GHz,相比2.4G頻段的無線定位技術,外界的幹擾信號也少很多。而穩定性是企業級應用的一個硬性指標,這也是很多企業級應用選擇UWB技術的一個重要原因。

      最後,就是企業級應用對于價格的接受程度高。UWB技術方案令人诟病的一個問題就在于建設成本比較貴,而在企業級應用領域,用戶更在意技術與方案能否滿足自己的需求,因此對于價格的接受度會更高。

      當然,UWB定位技術在消費級的應用也開始出現,目前國內已有些廠商研發了諸如跟隨智能行李箱等消費級産品,而未來,如果說UWB定位技術能夠集成到手機裏面,則將會刺激消費級應用的迅速爆發。

      剛接觸UWB技術之時,我們對其厘米級的定位精度就令人記憶非常深刻。最近兩年,市場上UWB定位技術企業越來越多,帶來的産品與應用也越來越豐富,UWB定位技術産業正處于蓬勃發展的黃金時期。

      雖然UWB定位技術優勢非常明顯,發展勢頭也很好,但不可否認的是,UWB技術目前還屬于一個小衆的産業,市場認知程度還比較低,很多人對其不是很了解。

      基于此,我們對國內UWB定位技術企業級市場産業鏈進行了全面的梳理,並且對20家左右的國內UWB一線代表企業進行了深度的調研,完成了這份UWB市場産業調研報告。以便讓更多的人對UWB技術有一個全面而清晰的認識。

      UWB技術介紹

      A :UWB技術的發展曆程

      1 UWB技術概況

      UWB(Ultra Wideband)是一種無載波通信技術,利用納秒至微秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數據。通過在較寬的頻譜上傳送極低功率的信號。

      UWB 是一個既古老又嶄新的研究領域,現代意義上的超寬帶UWB 數據傳輸技術, 又稱脈沖無線電( IR , Impulse Radio) 技術, 出現于1960年,通過Harmuth、Ross和Robbins等先行公司的研究,UWB 技術在70 年代獲得了重要的發展,其中多數集中在雷達系統應用中,包括探地雷達系統等。美國國防部在1989 年首次使用了"超帶寬"這一術語。爲了研究UWB在民用領域使用的可行性,自1998 年起,美國聯邦通信委員會( FCC) 對超寬帶無線設備對原有窄帶無線通信系統的幹擾及其相互共容的問題開始廣泛征求業界意見。

      2002 年,美國FCC(美國聯邦通信委員會)正式將 3.1 GHz- 10.6 GHz 頻帶作爲室內通信用途的 UWB 開放,標志著 UWB 開始用于民用無線通信。隨後幾年中,一些國家和地區如日本、新加坡和歐盟等的無線電管理部門都頒布了類似的法令。中國從2006年開始進行 UWB 頻譜規劃的准備工作。經過 2年多的調研,2008 年 12 月 12 日,中國自己的 UWB 頻譜規劃正式發布,包括 UWB 信號的射頻指標、應用場所限制、設備核准等方面的內容。

      工信部無[2008]354關于發布超寬帶(UWB)技術頻率使用規定的通知內容摘要

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      B:企業級應用是目前UWB定位應用的主戰場

      企業級(To B)應用當前被越來越多的産業所重視,相比于消費級(To C)類應用,企業級應用具有更高的靈活性,更爲重要的是能夠有更成熟的商業模式。目前火熱的物聯網産業就是以企業級應用爲主要開拓市場,即便是以消費級應用爲主的互聯網産業,最近兩年也在轉變風口,進入了以企業級市場應用爲重心的“下半場”。

      對于UWB定位技術來說,企業級應用是其天然的應用市場。這點可以從以下幾個方面進行分析:

      市場契合度高:

      企業級應用場景對于技術指標的要求要比消費級應用場景高很多,UWB定位技術相比于其他無線定位技術最大的特點就是技術指標更爲優越,尤其是高精度、高刷新率、低延時、穩定性高等指標,這是其他無線定位技術難以企及的,這與企業級應用場景對于定位技術的需求非常的契合。

      價格接受度高:

      UWB定位技術方案的價格相比于其他無線定位技術會偏貴,高成本投入的方案往往是消費級玩法的企業所承受不起的,而企業級應用中,用戶(工廠或者政府部門等)往往更在意的是功能的實現以及性能的穩定性,對于價格的接受程度會高很多。

      潛在市場龐大:

      企業級應用是一個很大的市場,這是毋庸置疑的。具體到UWB技術的潛在應用場景,主要包括司法監獄、三級醫院、礦井、化工廠、工廠與倉庫等對于物資或者人員管理需求比較高的應用場景,而每個應用領域都有很大的體量。下表中,我們對企業級的定位市場應用進行了大致的預估。

      圖表一:國內室內定位直接市場總量預估

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      從上面統計中,可以看到,中國企業級定位市場的潛在需求將會達到千億級別以上,上表只統計了定位部分的一次性建設成本,後續的數據運營價值並沒有考慮進去,並且企業級的應用按照規律一般是3-5年一個周期進行叠代,也就意味著這個市場可以源源不斷進行升級壯大。

      需要指出的是,上述每個領域的單價測算只是定位功能部分。事實上,在一個項目中,定位功能只占據了一部分份額,所以定位技術在企業級應用中所能撬動的市場潛力無疑將會更大。當然,這其中不僅僅有UWB技術,其他的無線定位技術,諸如藍牙、Wi-Fi、RFID甚至未來的5G技術也都對這些市場虎視眈眈,不過,隨著UWB技術産業的不斷成熟,UWB技術的性價比與競爭力將會逐漸突出。

      C:UWB定位技術的三種模式

      目前,定位模式主要分爲三種:TOA(到達時間)、TDOA(到達時間差)、AOA(到達角度或稱爲DOA估計)定位技術和這三種技術的混合技術。

      TOA

      TOF通過分別測量移動終端與三個或更多基站之間信號的傳播時間來定位,它采用了圓周定位。

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      TDOA 定位

      TDOA 是基于到達時間差定位,系統中需要有精確時間同步功能。

      時間同步有兩種,一種是通過有線做時間同步,有線時間同步可以控制在0.1ns 以內,同步精度非常高,但由于采用有線,所有設備要麽采用中心網絡的方式,要麽采用級聯的方式,但增加了網絡維護的複雜度,也增加了施工的複雜度,成本升高。並且,系統中還有一個專用的有線時間同步器,綜合價格比較昂貴。

      另一種是通過無線做時間同步,采用無線同步一般可以達到0.25ns,精度稍遜于有線時間同步,但其系統相對來說更爲簡單,定位基站只需要供電,數據回傳可以采用WiFi、Zigbee 等方式,有效降低了成本。

      基站時間同步之後,標簽發送一個廣播報文,基站收到之後,標記接收到此報文的時間戳,將內容發送到計算服務器,計算服務器更加其他基站的定位報文的時間戳,計算出被定爲目標的位置。(見下圖)

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      AOA定位

      AOA 定位一般是基于相位差的方式計算出到達角度,一般不單獨使用,由于AOA 涉及到角度分辨率的問題,若單純AoA 定位,若離基站越遠,定位精度就越差。

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      混合定位技術就是混合使用上述的兩種或三種定位技術,比如TOA-TDOA、TOA-AOA、TDOA-AOA等,通過檢測並提取相關的定位參數,用于定位解算。混合定位技術可以運用多種定位參數實現定位,綜合不同定位技術的特點,在各種定位技術的特性中取長補短,讓最終的定位性能得到優化。

      UWB三種定位模式的優缺點:

      定位算法優勢劣勢

      AOA方案簡單、成本低距離稍長精度就比較差,功耗比較大

      TOF算法簡單、精度最高、基站容量大標簽功耗大

      TDOA標簽功耗低、基站容量也比較高算法比較複雜

      中國UWB定位企業級市場産業鏈分析

      A:中國UWB定位企業級市場産業鏈現狀介紹

      1 産業鏈概況

      UWB技術在實現高精度方面的應用已經有十多年的時間,但是在早期,UWB定位方案的核心元器件采用的是分離電路板方式,並沒有實現標准化的芯片産品,雖然分離電路板可以實現不錯的定位性能,但是其産品的功耗、尺寸以及成本居高不下,尤其是分離電路的玩法,客戶只能購買整體的方案,其他的技術企業難以參與。

      這種模式下的産業鏈非常的簡單,主要有兩個環節,第一個就是技術供應商,將會提供從底層分離電路板到標簽、基站等硬件産品再到應用軟件的整套方案,另外一個環節就是行業用戶,中間還能加一個代理商,雖然減少中間環節之後對于這類企業的利潤提升幫助很大,但是産業環節以及參與者過少,整個産業很難做大。即便如Zebra或者Ubisense這些頗具實力的企業,依然沒法對行業進行快速的推動。

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      而UWB定位芯片出現之後,使得UWB最具技術壁壘與核心的環節得以標准化,因此,直接刺激了大量的企業湧入到UWB定位領域中進行技術的二次開發,以及市場應用的拓展。

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      從産業鏈價值鏈條上可以看出,芯片標准化之後,價值鏈條環節明顯增多,每個環節都可以湧入很多玩家,每個玩家都能在整個産業鏈中獲取自己的價值點,這樣,整個市場與産業鏈才能繁榮。

      事實上,最近幾年,國內做UWB定位技術類企業數量也快速的增加,以下是對當前國內UWB定位技術企業的數量估算。

      圖表三:2014-2020年國內UWB定位技術企業數量走勢圖

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      最近幾年,UWB定位行業雖然湧入了大量的玩家,但是UWB的技術方案從芯片到可交付的産品需要時間的積累,一般對于一個新玩家來說,這個周期需要2年左右,此外,也有很多企業,尤其是規模比較大的成熟企業,進入UWB領域更多的是達到技術積累目的,等待應用市場的進一步拓展。

      中國UWB定位企業級應用市場運營分析

      A :中國UWB定位企業級應用市場規模與增長率分析

      UWB定位技術作爲一項新興的技術産業,雖然在早期的市場體量還不夠大,但是其發展潛力是巨大的,其市場潛力主要表現在兩個方面:

      第一,增長水平,最近這幾年,企業級UWB定位市場一直保持著一個很高的增長水平,尤其是自2018年開始,行業整體業績進入了一個快速爆發增長期。

      第二,UWB産品能夠撬動的市場很大,在企業級項目應用中,UWB定位部分占據的內容往往只是一小部分,整個大項目還有很多其他的建設投入,UWB定位部分在項目的産值占比大概在10%-20%之間,也就意味著, UWB定位市場可以撬動其本身市場産值的5-10倍。

      1 行業的市場規模

      在本次調研中,我們與國內20余家UWB定位一線企業進行了深入的交流,結合當前的市場出貨量、行業的價格水平、商業模式等綜合因素,對當前與未來的市場進行一個預估。

      圖表5:2016-2022年中國UWB定位企業級應用市場體量與增長率預測

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      資料來源:物聯傳媒

      2 硬件産值占比預估

      圖表6:2016-2022年中國UWB企業級定位市場硬件占比預估

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      數據說明:

      1 該數據針對的是國內企業級UWB應用市場,未來不排除消費級UWB定位市場爆發的可能,因消費級市場的推廣時間,推廣力度,經營模式都未定,我們目前無法對消費級市場進行一個比較客觀的預估,後續會持續關注。

      2 該數據統計的是純UWB相關的業績,包括UWB基站、標簽等硬件産品以及應用軟件。

      3 自2018年開始,國內UWB定位産業迎來了爆發期,整個行業的增長率基本保持1倍左右,預計這種高速增長的勢頭能夠維持4-5年,當硬件價格降低,市場逐漸趨于飽和之後,預計在2022年,行業增速開始放緩。

      4 在行業早期,硬件的産值占比會很高,因爲軟件服務的環節不成熟,並且行業應用客戶更容易認可硬件的價值。而當産業逐漸成熟之後,軟件服務的環節的比重會逐漸增加,並且將占據主要位置。不過,企業級應用市場的硬件占比不會無止境的跌下去,主要是因爲企業級應用中對于UWB硬件的性能要求比較高,硬件的成本投入也會比較大,所以在企業級UWB定位市場上,硬件的産值占比將會穩定在30%左右。

      B 中國UWB定位企業級應用市場價格與盈利水平分析

      1 行業的價格分析

      在當前UWB企業級定位市場中,項目制的市場環境的特性是方案有很多定制化的內容,報價方式是對整體方案進行打包報價,尤其是很多項目中,還有一些應用軟件的開發,因而報價會有很高的靈活性,無法像手機、PC、智能音箱等消費電子産品一樣進行標准化的報價。

      在我們本次調研中,針對UWB芯片、標簽、基站三個主要的産品形態的價格進行了調研,以下是我們梳理的信息:

      圖表7:UWB行業産品價格說明表

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      2 行業盈利水平分析

      一般來說,To B類的應用行業毛利水平都會比較高,而UWB作爲一項技術性能表現突出的定位技術,附加值會更高,因而能夠賣出更好的價格,相應的行業毛利也會更高,不過隨著産業的成熟之後,行業將會進入一個“規模經濟時代”,即産品的標准化程度會逐漸提升,市場體量也會迅速擴大,相應的毛利水平會逐漸提升。

      在我們本次調研中對于行業的毛利水平進行了預估,行業毛利整體的平均值如下:

      圖表8:2016-2022年中國UWB定位企業級應用市場行業毛利率預估

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      數據說明:

      1 行業的毛利指的是扣除物料成本與生産投入之後的利潤。

      2 在當前UWB行業中,主要有三個價值組成部分:基站、標簽、應用軟件。目前行業裏面基站是主要的盈利點;標簽量雖然大,但價格比較低,毛利也比較低;應用軟件毛利很高,但目前占比比較小。

      3 行業的毛利在2018、2019、2020這三年的降幅會比較明顯,主要原因是有:硬件尤其是基站産品降價比較明顯,以及應用服務環節處于萌發期。

      4 To B類的應用行業毛利不會低,參考目前GNSS行業,我們預估,UWB定位的毛利將會穩定在50%左右。

      C :中國UWB定位企業級應用市場的出貨量分析

      在當前To B類的應用場景中,出貨量無法像To C類應用一樣進行大規模的爆發。2018年,國內UWB企業級應用市場出貨量爲百萬級,隨著新的芯片玩家進入,未來幾年,在企業級應用市場,UWB將會保持著超高的發展速度,預計在2022年將會超過千萬級的量,達到1200萬片左右。

      圖表9:2018-2022年中國UWB企業級應用市場芯片出貨量預估

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      D:中國UWB定位企業級應用市場的出貨量産業結構分析

      1 細分應用領域的市場占比分析

      經過調研之後,我們總結UWB定位技術最主要的幾個應用領域:

      公檢法,在監獄、派出所、戒毒所等特殊場合中,需要對人員的軌迹進行精確的管理,不僅僅是防止和限制人員的逃跑,還能達到司法透明化的目的。這一領域因爲有政策層面的要求,所以目前是UWB技術的一個重要開拓市場。

      電廠/變電站:這類場合屬于危險系數比較高的場合,因此,需要對其中的生産人員進行軌迹監管,以預防人員進入危險環境並且在險情中可以第一時間進行有效的營救。

      工業制造:當前在“工業4.0”、“中國制造2025”等概念的加持下,越來越多的企業通過先進的技術手段以提升生産效率,或者達到柔性化生産的目的,而UWB技術就可以在離散制造過程中對人員與物料的軌迹進行實施監管,達到可視化的目的。

      石油化工:石油化工的場景也屬于危險系數比較高的環境,因此采用UWB精准定位技術可以達到對現場作業人員進行險情預警以及方便援救逃生等目的。尤其是近些年,化工廠安全事故頻繁,會促使相應的政策出台以保障現場人員的安全。

      物流倉儲:倉儲物流環節的應用需求主要是解決倉庫物資的高周轉效率問題,這對于一個工廠的效益提升,意義是非常大的。而通過UWB高精度定位,可以實時的對倉庫裏各類物料以及人員進行精確的監控,甚至在某些AGV設備中能夠實現無人化的物料周轉,生産效益大爲提升。

      隧道管廊/地下礦井:包括礦井、隧道、管廊等施工場景,其特點是危險系數高,並且傳統的衛星信號以及無線電信號無法覆蓋。由于危險系數比較高,因此也有對于人員進行精准定位的需求。

      建築施工:在建築施工行業采用UWB定位技術結合其他的一些技術方案,可以實現現場進度可控、減少浪費、提高效率以及提升施工人員的安全保障,尤其是對一些對于質量和進度有嚴格要求的明星項目。

      此外,UWB在自動駕駛、高校與科研機構、會展/博物館、機器人、醫院、行李箱跟隨、養老院等場景中都一些應用。

      圖表10:2019年中國UWB定位企業級應用市場細分領域分布

      UWB報告-簡版8464.png

      2 應用地域分布

      通過我們的調研發現,目前國內UWB定位企業級應用項目基本覆蓋了全國各地,對于UWB技術接受度比較高的客戶群體除了公檢法系統下的司法監獄、看守所、戒毒所之外,就是比較領先的大型生産制造企業以及國企。所以,就地域分布角度來說,經濟發達地區,尤其是制造業比較發達的地區,UWB應用相對更爲集中。目前國內UWB定位企業級應用比較集中的區域主要有:廣東省、江浙滬、京津冀、川渝以及山東與河南。

      圖表11:2019年中國UWB定位企業級應用市場地域分布

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      E :UWB項目分析

      UWB企業級的應用都是項目制,所以對UWB項目的分析有助我們更好的了解當前UWB定位市場。

      在我們本次的調研中,針對項目部分進行了詳細的調研。

      1 項目金額分析

      當前純UWB定位部分的項目金額總體來說還比較小,因爲對于很多項目而言,UWB定位只占其中一小部分。所以,即便整個項目比較大,歸屬到UWB定位部分的金額也就小了很多。目前在整個行業中,純UWB定位部分的項目金額可以劃分以下幾個區間:

      500萬以上:屬于特大型項目,其中少量的項目金額會達到千萬級別。目前只有少量的UWB企業有500萬以上的項目,這類大型的UWB定位項目不僅考驗的是企業的商務拓展能力。並且,這類項目現場需要布置上千個基站,數千個乃至上萬個的標簽,這對企業的技術能力也有很高的要求。

      200-500萬:大型項目,當前很多UWB定位企業完成的最大項目落在這個區間。

      50-200萬:中型項目,對于UWB定位企業來說,50萬是一個門檻,50萬以上的項目公司會專門投入資源進行定制化開發與跟進,並且也能有不錯的利潤。

      50萬以下:小型項目,50萬以下的項目就屬于比較零散的小項目,很多都是直接購買UWB的標准産品,對于UWB企業來說,很少會針對小項目進行定制開發。

      圖表12:中國UWB定位企業級應用市場項目金額區間分布

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      數據說明:

      1 從數量上來說,200萬以下的項目占比很大,不過從公司的層面來說,每個公司的項目金額會有很大的不同。對于目前相對比較成熟的第一梯隊企業來說,因爲精力有限,會有選擇性的側重于金額比較大的項目。

      2 目前項目金額比較大的應用領域有司法監獄、發電廠、大型制造企業以及自動駕駛等領域。

      2 項目實施周期

      項目的實施周期也是To B類的項目一個重要的指標。因爲對于當前的UWB定位企業來說,人員精力比較有限,目前國內UWB定位企業的人員在50人規模以上就屬于比較大的,如果項目周期過長,就意味著能完成的項目就會減少。這也是當前UWB行業都比較重視渠道商的一個因素之一。

      在我們的統計中,目前UWB定位項目的周期並不算長,現場條件比較好的項目能夠在1-2周的時間完成,一般的項目周期1-3個月的時間就可以實現,也有少量項目的周期因爲各種原因會達到6個月以上。

      圖表13:中國UWB定位企業級應用市場項目實施周期分布

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      數據說明

      1 項目實施周期時間主要包括布線施工、設備調試、與大系統的對接(UWB屬大項目的一部分)等環節。

      2 對項目周期影響比較大幾個因素有:現場布線施工環境比較差、對接溝通不便、用戶的需求變更等因素。

      F 商業模式與競爭力分析

      在本章的最後一個小節,我們將會對當前UWB産業的商業模式進行分析,主要包括當前的商業模式種類與優缺點以及市場拓展渠道的分析。

      1 幾類主要的商業模式以及優缺點分析

      通過我們本次調研,目前在UWB應用市場上主要有這麽幾種商業模式

      模式一:賣標准化的模塊

      目前,有些UWB企業的玩法是選擇賣標准化的UWB模塊,他們的客戶群體是做基站標簽成品企業以及具有開發能力的系統集成商。這種模式的優缺點有:

      優點:

      1 減少公司的研發投入以及成本投入,比較適用于初創團隊。

      2 標准化的産品比較方便進行市場拓展,比如說可以通過線上的銷售渠道進行推廣,客戶進行小批量試點之後進行大規模采購。

      缺點:

      1 模塊化産品的利潤率會比較低,尤其是當量越來越大之後,利潤空間會壓縮的更低。

      2 與應用客戶脫節,會造成産品與市場需求的契合度不高,長久之後産品的競爭力會降低。

      3 市場門檻比較低,容易陷入紅海化競爭。

      模式二:賣“基站+標簽”

      市場上也有部分企業以賣硬件(基站+標簽)爲主,幾乎不供應應用軟件。這類企業主要的銷售模式是通過渠道商進行銷售,這種模式的優缺點爲:

      優點:

      1 有利于公司集中優勢資源,進行硬件産品的開發,因爲應用軟件需要更多的資源投入,並且往往意味著需要直接面對客戶,對于小企業來說,精力不夠。

      2 市場拓展阻力相對較小,往往能抱住一些“大腿”用戶,就能迅速拓展市場。

      缺點:

      1 難以形成自己的品牌,容易淪爲大企業或大集成商的代工廠。

      2 目前的硬件利潤比較高,盈利能力尚可,未來硬件利潤壓縮之後,難以進行服務增值業務。

      模式三:賣“基站+標簽+應用軟件”

      這種模式是當前國內UWB定位企業第一梯隊裏面最受歡迎的玩法。因爲對于很多用戶來說,希望技術供應商能夠供應整體化的解決方案。即便是走渠道商的形式,也有很多客戶需要技術企業提供整體軟硬件的技術能力支撐。

      優點:

      1 綜合方案的利潤空間會比較高。

      2 市場門檻比較高,所以企業的競爭力會更高。

      3 抵禦降價風險的能力更高,因爲硬件往往只是一部分內容,未來硬件降價後,可以通過軟件服務進行商業增值。

      缺點:

      1 需要公司進行的投入會很大,包括綜合研發成本,市場推出成本,銷售成本等等,對于初創團隊來說並不容易。

      2 面臨大公司進入競爭的風險,未來大公司進入UWB定位後會與這類企業進行直接的競爭。

      模式四:賣“基站+標簽+應用軟件+其他的方案”

      還有很多企業業務會比較多,除了UWB定位業務之後,還有其他的業務,比如說定位方面會涉及藍牙、GNSS、慣導,非定位方面技術會涉到無線傳輸、RFID等業務,此外,還些企業能夠在完整UWB定位方案基礎上,做更大的集成,從而直接面對客戶。綜合來說,這類公司往往是在其他領域有多年的積累,UWB技術能夠與原有技術産品形成很好的互補,因此在向客戶輸出方案的時候,能夠提供更大的集成。

      優點:

      1 綜合門檻最高,相應的議價能力以及利潤水平也更高。

      2 方案的靈活性更高,能夠滿足不同層次的用戶需求。

      缺點:

      1 産品線過長,投入的精力與成本會很大。

      2標准化難度最大,到一定規模之後,發展就會受限。

      2 銷售渠道分析

      目前,UWB定位企業級市場的銷售渠道主要有三種。

      第一種是直接面對應用客戶

      這種模式需要UWB定位技術企業有比較強的技術能力與商業拓展能力,有些項目還需要進行招投標,對企業自身的資質也有一定的要求。還有一些企業的玩法是將自己融入到大企業的生態中去,依靠大企業的生態資源進行應用項目的直接對接。

      總體來說,直接面對應用客戶就意味著企業需要提供的方案會比較完善,相應的項目規模也會比較大,項目的利潤也會比較高,對于有能力的企業來說,重要客戶采用這種模式比較多。

      第二種是分包模式

      前文有分析到,UWB定位部分往往只占整個項目一小部分,所以對于很多UWB技術企業來說,其直接客戶很多時候面對的是總包方或者大分包企業,其中具體的合作形式是比較靈活多變的,會根據客戶的技術能力與需求差異,可以不同層次的參與到項目中去。

      第三種是純代理模式

      這種模式下,對于UWB技術企業而言是最爲輕松的,UWB技術企業只需要提供一些必要的技術支持即可,相對的公司也會讓出比較多的利潤空間給代理商。在行業中,有些UWB技術企業會給部分客戶進行代工與貼牌合作,也可算作這一模式範疇之內。

      總結來說,第一種模式是“直銷渠道”,第二種與第三種模式屬于“中間商渠道”,在我們的調研中,發現中間商渠道的模式占比很多。其中大多數企業在調研時反饋,公司的中間商渠道占比占總業績的50%及以上,甚至中間商渠道占比80%以上的企業也爲數不少。在下表中,我們根據市場反饋的信息,對當前國內UWB定位技術企業的中間商渠道占比進行了估測。

      圖表14:2019年中國UWB定位企業級應用市場中間商渠道占比企業分布

      UWB報告-簡版11853.png

      這是國內關于UWB定位技術的第一份市場調研報告,受限于各種原因,我們無法一一的與UWB定位産業鏈中所有的企業進行深度的交流,充分的獲取市場信息與行業觀點。所以,如果您對報告的內容有疑問之處或者願意將自己的觀點與我們進行交流的話歡迎與我們對接聯系,我們將不勝感激!

      最後,非常感參與本次報告的所有UWB定位企業的鼎力支持,他們想我們傳告傳遞了行業最前沿的一手信息,包括市場數據、運營現狀、行業的瓶頸、行業未來的預測、成功案例的分享等等,這些信息是形成本次報告最重要的支撐。同時,也感謝中國科學院測量與地球物理研究所的何成文博士對我們報告的內容細節進行指導與建議,謝謝!

       

       

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